שווי תיק ממוצע של לקוח אצל מנהל תיקים: כ-1.9 מיליון ש"ח • שווי תיק ממוצע בתיקים בהם קרנות הנאמנות מהוות 50% ומעלה משווי הנכסים הוא כ-890,000 ש"ח • כ-62% מהכסף מנוהל עבור לקוחות פרטיים

בקופות גמל קיימים קרוב לשלושה מיליון חשבונות ישנים עם יתרות נמוכות שאינם פעילים עוד • חשבונות אלה מהווים מעל 40% מסך החשבונות בקופות הגמל, לעומת כ-2% מסך הכספים המנוהלים בקופות הגמל • בפנים: שו"ת